Noch immer kämpfen Optimus Prime und die Autobots gegen die Decepticoons. Mitten in diesem Konflikt erhalten die Autobots unverhoffte Unterstützung von einer neuartigen Version der Transformer, den Maximals. Ihre besondere Fähigkeit erlaubt es ihnen, sich in Tiere zu verwandeln. Doch auch ihre Feinde haben neue Verbündete: Untote-Transformer, die Terrorcons und Drachen-Transformer, die Predacons.